Quanto tempo leva para se recuperar de um mercado em baixa?
Historicamente, o índice obteve uma média de19 mesesrecuperar de quedas do mercado em baixa de 20% ou mais, conforme mostrado na tabela a seguir.
Normalmente leva cinco meses para atingir o “fundo” de uma correção. No entanto, assim que o mercado começar a mudar, poderá recuperar rapidamente.O tempo médio de recuperação para uma correção é de apenas quatro meses! É por isso que os investidores com carteiras verdadeiramente diversificadas podem considerar continuar investindo no longo prazo.
A duração dos mercados em baixa pode variar, mas, em média, duram aproximadamente289 dias, equivalente a cerca de nove meses e meio. É importante observar que não há como prever o momento de um mercado em baixa com total certeza, e a história mostra que a duração média do mercado em baixa pode variar significativamente.
Depois de 2000, oS&P 500levou mais de quatro anos e meio para recuperar para novos máximos históricos. A Nasdaq, de alta tecnologia, levou incríveis 15 anos para se recuperar totalmente do mercado baixista pós-bolha.
Aqui está uma olhada nos retornos de um, três, cinco e 10 anos3 de novos máximos após um mercado em baixa: Na maioria das vezes, novos máximos são seguidos por mais novos máximos. Os retornos totais médios de um, três, cinco e 10 anos após novos máximos foram de +16%, +27%, +59% e+206%, respectivamente. Isso é muito bom.
9 de Setembro de 2007 – mas em Setembro de 2008, os principais índices de acções tinham perdido quase 20% do seu valor. O Dow não atingiu o seu ponto mais baixo, que ficou 54% abaixo do seu pico, até 6 de março de 2009. Depois, foram necessários quatro anos para o Dow se recuperar totalmente da queda.
As ações atingem o pico cerca de seis meses (26 semanas) antes do início da recessão. As ações atingem o ponto mais baixo cerca de um ano após o início da recessão. Após o fundo do poço, as ações sobem cerca de3,5 anospara retornar perto do pico anterior.
Na quarta e última fase, os preços das ações continuam a cair, mas lentamente. À medida que os preços baixos e as boas notícias começam a atrair novamente os investidores, os mercados em baixa começam a conduzir a mercados em alta.
Os mercados em baixa são uma parte normal do investimento. Os mercados em baixa têm historicamente variado em duração, masos mercados de ações sempre se recuperaram deles.
Poucos contestariam que oacidente de 1929foi o pior da história. Não só produziu o maior declínio no mercado de ações; também contribuiu para a Grande Depressão, uma crise económica que consumiu praticamente toda a década de 1930.
As ações se recuperarão em 2024?
O S&P 500 gerou um retorno total impressionante de 26,29% em 2023, recuperando de um revés de 18,11% em 2022.A caminho de 2024, os investidores estão optimistas de que os mesmos ventos macroeconómicos favoráveis que alimentaram a recuperação do mercado de acções em 2023 irão impulsionar o S&P 500 para novos máximos históricos em 2024.
O preço-alvo consensual dos analistas para 12 meses para o S&P 500 é 5.614, representando uma alta de cerca de 6,8% em relação aos níveis atuais.
O mercado baixista dos EUA de 2007-2009 foi um mercado baixista de 17 meses que durou de 9 de outubro de 2007 a 9 de março de 2009, durante a crise financeira de 2007-2009.
Embora não exista um número único quando se trata de quanto dinheiro os investidores devem reter, os consultores financeiros normalmente recomendam terdinheiro suficiente para cobrir três a seis meses de despesas prontamente disponíveis.
Os consultores financeiros recomendam frequentemente ter o equivalente arenda de pelo menos seis mesesem dinheiro para cobrir quaisquer despesas inesperadas. Normalmente, isso será mantido em contas de poupança em dinheiro de fácil acesso, por isso é fácil de obter rapidamente, mas a quantia necessária varia de acordo com suas circunstâncias individuais.
Depois de um 2023 espetacular, as ações voltam à corrida em 2024. No acumulado do ano, o Dow subiu 2,72%, o S&P subiu 7,28% e o Nasdaq subiu 6,41%. (E isso se soma aos 13,7%, 24,2% e 43,4% do ano passado, respectivamente.)
As probabilidades são de que o valor de suas economias para a aposentadoria diminua se o mercado quebrar. Embora isso não signifique que você nunca deva investir, você deve ser paciente com o mercado e tomar decisões de longo prazo que possam resistir ao tempo e às flutuações do mercado.
Num artigo recente, “A crise financeira aos 10 anos: algum dia iremos recuperar?” (Carta Econômica, Federal Reserve Bank de São Francisco, 13 de agosto de 2018) os economistas Regis Barnichon, Christian Matthes e Alexander Ziegenbein argumentam que a última crise financeira custou a todos os americanoscerca de US$ 70.000 em valor presente vitalício...
O Dow Jones não voltou ao seu pico perto de 3 de setembro de 1929, por25 anos, até 23 de novembro de 1954.
Começando com o “naufrágio tecnológico” em 2000, a inflação totalizou 35,7%, prolongando a recuperação real do poder de compra por mais sete anos e nove meses. A recuperação da crise de 2008 demorou cinco anos e meio, mas demorou meio ano adicional para recuperar o seu poder de compra.
Quais ações se recuperam mais após uma recessão?
- Ações cíclicas. As ações cíclicas são virtualmente a definição de ações que são duramente atingidas durante uma recessão, à medida que os investidores antecipam um pico da economia e começam a vendê-las. ...
- Ações de pequena capitalização. ...
- Ações de crescimento. ...
- Imobiliária. ...
- Bens de consumo. ...
- Serviços de utilidade pública. ...
- Títulos.
Os mercados baixistas tendem a ter vida curta.
A duração média de um mercado em baixa é de 289 dias, ou cerca de 9,6 meses. Isso é significativamente menor do que a duração média de um mercado em alta, que é de 965 dias ou 2,6 anos. A cada 3,5 anos: Essa é a frequência média de longo prazo entre mercados em baixa.
Alguns mercados, como obrigações, ações defensivas e certas matérias-primas como o ouro, têm frequentemente um bom desempenho em recessões pessimistas. Se você tiver apetite pelo risco, os mercados em baixa também podem ser uma oportunidade para vender a descoberto se estiver negociando,obter lucro se você prever corretamente quando os preços cairão(e terá prejuízo se não o fizer)
Retorno de 3 anos do S&P 500 (I:SP5003YR)
O retorno de 3 anos do S&P 500 está em32,26%, ante 33,72% no mês passado e 58,99% no ano passado. Isto é superior à média de longo prazo de 23,25%. O S&P 500 3 Year Return é o retorno do investimento recebido por um período de 3 anos, excluindo dividendos, ao deter o índice S&P 500.
Investir em títulostambém é uma estratégia comum para se proteger durante um mercado em baixa. Os preços das obrigações movem-se frequentemente na direção inversa dos preços das ações e, se as ações caírem, um investidor em obrigações poderá beneficiar. As obrigações de curto prazo num mercado em baixa poderão ajudar os investidores a resistir à recessão (esperançosamente) de curto prazo.
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